Estratégias para criar um aplicativo de investimentos para corretoras

Thamara Araujo

12 março 2024 - 10:55 | Atualizado em 25 março 2024 - 14:03

Corretoras que querem se destacar no mercado, alcançar rapidamente seus objetivos, melhorar suas operações e oferecer uma experiência de excelência aos seus clientes precisam reconhecer a importância da tecnologia. Uma das formas de conseguir isso é criar um aplicativo de investimento personalizado.

Um aplicativo de investimento personalizado moderniza as operações de uma corretora e otimiza a vida do investidor, que pode se valer de diversos recursos para fazer aplicações financeiras. 

Nesse artigo, explicamos a importância de construir um aplicativo de investimentos e um guia para a sua criação. Acompanhe!

Por que investir em um aplicativo de investimentos personalizado

De acordo com a pesquisa da FGV, a média é de dois dispositivos digitais por brasileiro. Isso evidencia que é praticamente impossível encontrar alguém que não utilize celular nos dias de hoje. 

Essa disseminação da tecnologia faz um produto computacional, como um aplicativo de investimentos, ser a escolha ideal para a modernização do mercado financeiro.

Mas essa não é a única razão. Veja outros motivos para criar um aplicativo de investimento para corretoras:

  • Eficiência: a automação, recurso presente em um aplicativo de investimentos, agiliza processos, otimizando o gerenciamento dos investimentos pelos clientes. Os corretores podem fornecer negociação e gerenciamento de contas eficientes, por exemplo.
  • Escalabilidade: os aplicativos de investimento podem ser personalizados para atender a uma ampla gama de clientes, desde investidores individuais até grandes instituições.
  • Experiência do usuário: as soluções são projetadas focando no usuário. Elas oferecem interfaces intuitivas, navegação tranquila e fluxos de trabalho simplificados, garantindo uma experiência amigável para investidores iniciantes e experientes.
  • Insights baseados em dados: tal tecnologia gera relatórios e análises detalhadas, oferecendo aos clientes uma visão abrangente de seus portfólios de investimentos e desempenho;
  • Integração: permite a conectividade com bancos de dados e portais de clientes existentes. Isso simplifica o processo de integração e garante uma vivência unificada para os investidores e/ou traders.
  • Manutenção e melhoria: as soluções são modulares, reduzindo custos de desenvolvimento e facilitando a integração de novas funcionalidades. 

Etapas para criar um aplicativo de investimento

Dada a importância da solução para modernizar as operações do seu negócio, é provável que você esteja se perguntando como criar um aplicativo de investimentos para corretoras. Abaixo, estão as principais etapas envolvidas na criação da tecnologia: 

Etapa 1: Defina seus objetivos

Qual é o objetivo do seu aplicativo de investimento? Ele é direcionado a investidores de varejo ou clientes institucionais? Portanto, a primeira etapa é definir seu público-alvo e os principais recursos que seu aplicativo deve oferecer. 

Normalmente, esse é um passo simples, pois basta levar em conta o público-alvo da corretora e o interesse do seu negócio em conquistar novos perfis de clientes. 

Etapa 2: Faça uma pesquisa de mercado

Pesquise as preferências e necessidades dos seus potenciais usuários e adapte a funcionalidade do seu aplicativo, de forma que atenda aos anseios mapeados.

Além disso, fazer uma pesquisa de mercado ajuda sua corretora a mapear outros aplicativos de mesma natureza, auxiliando na descoberta de novas ideias.

Etapa 3: Projete seu aplicativo

Crie um design de aplicativo detalhado, incluindo os elementos da interface do usuário (UI) e da experiência do usuário (UX). Considere como os usuários navegarão no aplicativo, visualizarão os dados e interagirão com eles. 

Certifique-se de que seu design seja responsivo, ou seja, adaptado para vários dispositivos (tablet, celular etc.).

Etapa 4: Escolha as tecnologias

Selecione as ferramentas de desenvolvimento, linguagens de programação e tecnologias que melhor se adequam ao seu projeto. Considere fatores como compatibilidade entre plataformas, segurança e escalabilidade. 

Para um aplicativo de investimento robusto, você pode optar por uma combinação de tecnologias web e móveis.

Etapa 5: Desenvolva o back-end

Essa etapa trata do gerenciamento de dados, autenticação de usuários e lógica de negócios. Certifique-se de que seu back-end seja seguro e capaz de lidar com dados em tempo real. 

Etapa 6: Crie interfaces de front-end

Com base no design que você criou, implemente princípios de design responsivo para garantir uma experiência de usuário perfeita em diferentes dispositivos. Concentre-se na criação de interfaces fáceis de usar para gerenciamento de contas, visualização de dados e negociação.

Etapa 7: Implemente recursos de segurança

Esses recursos incluem criptografia, autenticação e autorização para proteger os dados do usuário e as transações financeiras. Por exemplo, considere o logon único (SSO) por conveniência. Implemente protocolos de autorização para controlar os níveis de acesso do usuário.

Etapa 8: Teste e garantia de qualidade

Teste rigorosamente seu aplicativo em busca de bugs, vulnerabilidades e usabilidade. Conduza testes unitários e de integração para garantir a estabilidade e segurança do aplicativo.

Etapa 9: Realize a implementação

Prepare seu aplicativo para publicação na plataforma escolhida. Certifique-se de cumprir as diretrizes e regulamentos específicos da plataforma.  

Etapa 10: Capacite o usuário

Forneça materiais e recursos de treinamento para ajudar os usuários a se familiarizar com seu aplicativo. Forneça canais de suporte ao cliente para qualquer assistência que ele possa precisar.

Etapa 11: Promova melhorias 

Reúna continuamente feedback e dados dos usuários para melhorar seu aplicativo. Desenvolva novos recursos para se manter competitivo e atender às crescentes expectativas dos usuários.

Acelere o desenvolvimento do seu aplicativo de investimentos com a Cedro 

A Cedro Technologies é a parceira ideal para ajudá-lo a desenvolver aplicações para investidores e/ou traders. Para isso, oferece duas ótimas soluções: 

Home Broker

A plataforma Home Broker oferece uma experiência de investimento abrangente e personalizada. Além de segura e estável, fornece recursos avançados que podem ser customizados para atender às necessidades do seu negócio. 

A solução é robusta, escalável e preparada para lidar com grandes volumes de transações, proporcionando a realização de operações de investimento ágil e eficiente.

Cedro WebView

O Cedro WebView oferece módulos simplificados para renda variável, como carteira, pedidos, cotações e negociações, acelerando o desenvolvimento do seu aplicativo de investimento e tornando-o mais ágil e moderno. 

Simplifique com a Cedro

Independentemente das suas necessidades, a Cedro Technologies está pronta para ajudar no desenvolvimento de um aplicativo que atenda às expectativas dos investidores.

Com nossa experiência e tecnologias avançadas, você terá o suporte necessário para criar uma plataforma de investimento com a qualidade e personalização que seus clientes merecem.

A criação de um aplicativo de investimentos personalizado é uma estratégia fundamental para a corretora que quer alcançar seus objetivos rapidamente. Com a solução, as corretoras não apenas facilitam transações, mas também se estabelecem como parceiros de confiança na jornada de investimento de seus clientes.

A Cedro Technologies quer ser sua aliada nessa jornada rumo ao sucesso no mercado de investimentos. Entre em contato conosco!

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