Gestão de risco em tempo real para corretoras e plataformas de trading

Em um mercado financeiro cada vez mais dinâmico e competitivo, a gestão de risco em tempo real deixou de ser uma vantagem e passou a ser uma necessidade. Com o crescimento de investidores pessoa física, robôs de trading e operações de alta frequência, as corretoras e plataformas de negociação precisam de soluções robustas para garantir conformidade com os critérios da B3, proteger o capital de seus clientes e evitar exposição indevida.

Sendo assim, é nesse contexto que o Risk Cedro se destaca como uma ferramenta essencial para o controle de risco ágil, automatizado e inteligente.

Neste artigo, você vai entender como funciona o Risk Cedro, quais são seus principais diferenciais e por que ele é uma solução indispensável para empresas que operam no mercado de capitais brasileiro.

O Desafio da gestão de risco em tempo real no mercado atual

O volume de ordens executadas na B3 cresceu exponencialmente nos últimos anos. Isso aumentou a complexidade para as corretoras que precisam validar, aprovar ou bloquear operações de forma quase instantânea, respeitando os limites de risco estabelecidos para cada cliente.

Entre os principais desafios enfrentados estão:

• Avaliação de risco por cliente ou por estratégia;

• Monitoramento em tempo real das posições;

• Geração de margem de garantia e alavancagem permitida;

• Integração com OMS e sistemas internos;

• Prevenção de operações fora do perfil de risco;

• Atendimento aos critérios da B3.

Esses pontos exigem uma solução automatizada, flexível e estável — exatamente o que o Risk Cedro entrega.

O Que é o Risk Cedro?

O Risk Cedro é um sistema de gestão de risco em tempo real desenvolvido pela Cedro Technologies, empresa com mais de 20 anos de atuação no mercado financeiro. Ele funciona como uma camada de controle que valida cada ordem antes do envio à bolsa, permitindo ou bloqueando operações com base em regras pré-definidas de risco.

É totalmente integrado com o OMS Cedro (Order Management System), mas também pode ser conectado a outros sistemas de gestão de ordens ou plataformas proprietárias, via API.

Principais funcionalidades:

• Cálculo de risco em tempo real (margem, saldo, alavancagem);

• Aplicação de regras personalizadas por tipo de cliente ou ativo;

• Bloqueio automático de ordens fora do perfil permitido;

• Regras de “stop out” e encerramento automático de posição;

• Monitoramento de posição consolidada;

• Logs e trilhas de auditoria para compliance e fiscalização.

Benefícios do Risk Cedro para a gestão de risco em tempo real

O Risk Cedro oferece uma série de vantagens competitivas para empresas que precisam escalar sua operação com segurança:

1. Automação e agilidade

Valida milhares de ordens por segundo, com respostas rápidas para aprovação ou bloqueio, garantindo fluidez operacional mesmo em momentos de alta volatilidade.

2. Segurança operacional

Evita operações fora dos parâmetros estabelecidos, reduzindo riscos operacionais, passivos legais e exposição indevida da corretora.

3. Compliance com a B3

Aderência aos critérios exigidos pela bolsa, com relatórios, logs e capacidade de customização para atender a normativas de risco.

4. Escalabilidade e flexibilidade

Permite criar regras diferentes para clientes distintos, produtos variados e estratégias específicas, sendo ideal para corretoras, fintechs, plataformas de trading e gestoras.

5. Integração via API

O sistema pode ser facilmente conectado ao ecossistema tecnológico da corretora, garantindo um fluxo contínuo entre OMS, risk e execução.

Quem Usa o Risk Cedro?

O Risk Cedro é utilizado por:

• Corretoras de valores e distribuidoras

• Plataformas de trading digital

• Fintechs e startups financeiras

• Gestoras de recursos e algoritmos de trading

• Provedores de tecnologia financeira

Com alta disponibilidade e suporte especializado, o Risk Cedro é ideal tanto para empresas que estão começando no mercado quanto para instituições já consolidadas.

Em um ambiente de negociação onde milissegundos fazem diferença e os riscos precisam ser controlados com rigor, o Risk Cedro é a solução certa para garantir segurança, agilidade e compliance nas operações com ativos financeiros.

Se você quer proteger sua operação, automatizar o controle de risco e atender aos critérios da B3 com confiança, o Risk Cedro é a ferramenta que sua empresa precisa.

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