Client Portal – O Internet Broker ideal para corretoras e seus clientes

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O Client Portal da Cedro é direcionado para corretoras, focando na entrega de um Internet Broker simples mas completo, reunindo em um só lugar todos os investimentos e patrimônios dos clientes, seja em renda fixa ou variável.

Pessoas com contas e carteiras de investimentos em corretoras poderão acessar suas informações tanto na forma visual, exposta em gráficos, quanto no modo detalhado, com suas contas abertas com os respectivos valores. No processo de desenvolvimento dessa nova ferramenta, dois quesitos tiveram atenção especial por parte da equipe da Cedro:

• A experiência do usuário deve ser a mais agradável possível
• As funções do portal devem ser intuitivas, facilitando ainda mais o acesso à informação

O Client Portal busca informações de renda variável através de conexões com OMS e com o Sinacor, trazendo, logo em sua tela inicial, dados importantes, como por exemplo:

• Patrimônio Resumido
• Negociações
• Ordens
• Saldos
• Extratos
• Custódia

Além disso, o Internet Broker da Cedro também permite acesso a investimentos de:

Outro ponto forte do sistema é integração com a Cetip, companhia que oferece serviços de registro, central depositária, negociação e liquidação de ativos e títulos. Tudo isso, além de muitas outras funções, pode ser acessado pelos clientes das corretoras em tempo real.

O projeto do Client Portal foi criado em 2014 e já tem a Um Investimentos como grande case de sucesso. Rafael Giovani, membro da diretoria da Um, fala um pouco sobre o sistema:

“Na Um, tínhamos dificuldade em reunir todas as movimentações e informações de nossos clientes em uma só plataforma. Chegamos com esse problema para a Cedro, que abraçou a causa e nos entregou uma ferramenta incrível, o Client Portal, que hoje é essencial em todos os processos da casa. Hoje, nossos clientes são satisfeitos por contarem com informações precisas em tempo real e em um único sistema.”

 

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