Conheça 8 maneiras para garantir uma experiência premium ao seu cliente durante a abertura de contas
Por Vitor Precioso
23 julho 2019 - 09:01 | Atualizado em 29 março 2023 - 17:38
A abertura de contas é um processo vital para as instituições financeiras. Por isso, a maioria das empresas do setor já está no processo de transformação digital e faz esse processo online.
No entanto, diante de um cenário cada vez mais competitivo, como destacar o seu negócio e oferecer uma experiência diferenciada para seu cliente nessa etapa?
A plataforma de abertura de contas e gestão de cadastro digital desenvolvida pela Cedro Technologies é a solução que o seu negócio precisa para entregar uma experiência premium para o seu cliente. Veja os recursos que te ajudam a conquistar e fidelizar clientes que demandam um atendimento diferenciado.
1. Gestão de ponta a ponta do cadastro
Com a solução da Cedro Technologies, você pode acompanhar todo o processo de cadastro do usuário, desde o momento em que ele preenche a primeira tela do formulário.
Essas informações são importantes para que você conheça seu lead mais cedo e esteja próximo dele desde o ínicio.
2. Trilha de autoria durante todo fluxo do cadastro
No backoffice de cadastro, todas as aprovações e alterações feitas no perfil do seu cliente são registradas para facilitar a compreensão de todo o processo e entender como a sua equipe está se relacionando com o seu cliente.
3. Transferências de clientes entre assessores
Esse recurso permite que sua equipe realoque quem gerencia o atendimento e a conta do cliente, de acordo com as necessidades do usuário ou com a expertise do assessor.
4. Envio de documentos específicos
Para manter um bom relacionamento, essa funcionalidade permite que o assessor envie documentos específicos para o cliente, como termo de adesão para novos fundos, contratos atualizados, cartas, entre outros arquivos.
Isso permite o controle de vigência automático para documentos com validade, como procurações, para envio de novas versões atualizadas e acelerar esse processo.
5. KYC de relacionamento
O assessor, por possuir relacionamento com o cliente, pode ter informações importantes que podem complementar o trabalho de compliance. Essa área pode ser atualizada sempre com novas informações para deixar o cadastro do usuário mais robusto e permitir que a empresa conheça-o melhor.
Este compartilhamento de informações ajuda a reforçar o relacionamento entre instituição e cliente, assim como entre assessor e cliente.
6. Renovação cadastral automatizada
Essa funcionalidade permite que sua equipe tenha maior controle sobre o processo de renovação cadastral, com disparos automatizados para estimular a atualização dos dados pelo cliente.
Além disso, permite que seus assessores acompanhe de perto perfis de risco, com uma exigência mais constante de atualizações dos dados.
7. Integração automática com o legado para efetivação completa do cadastro
A plataforma de cadastro e abertura de contas permite a integração direta com o legado da sua corretora, para distribuir as informações do novo cliente entre os software utilizados na sua empresa.
As informações de legado também são utilizadas para facilitar o processo e atender as demandas específicas do seu negócio.
8. Curadoria de métricas
Essa interface permite uma análise completa através de dados e relatórios. Você pode visualizar com gráficos as informações demográficas sobre o seu público, o funil de etapas do cadastro, o tempo médio em cada esteira, o volume de contas, os dispositivos utilizados, entre outros dados.
Conte com a Cedro Technologies
A Cedro Technologies é uma empresa que atua na área de TI com foco no mercado financeiro e em negócios digitais. No mercado desde 2005, oferece suporte para diversos players nacionais e internacionais com soluções especializadas.
Com a solução da Cedro Technologies, você pode acompanhar todo o processo de cadastro do usuário, desde o momento em que ele preenche a primeira tela do formulário. Essas informações são importantes para que você conheça seu lead mais cedo e esteja próximo dele desde o ínicio.
Quer saber mais sobre como nossa plataforma de abertura de contas pode transformar a experiência do seu cliente? Entre em contato com nosso time de especialistas!
Especialista em Marketing de performance, mídia digital e profissional Certificado Google. Graduado em Comunicação Social com hab. em Publicidade, Propaganda e Marketing. Pós-Graduado em Gestão de Marketing. Ampla vivência em marketing empresarial e marketing digital de performance. Hoje é Head de Marketing na Cedro Technologies responsável pelo planejamento de Marketing e Growth.
Deixe um comentário